Bielsteiner Straße 88, 51674 Wiehl

Seniorenberatung

Sicher und unbesorgt älter werden

Zertifizierter Seniorenberater (IFU / ISM gGmbH)

Die Seniorenberatung umfasst steuerliche Besonderheiten und steuerliche Vertragsgestaltungen, insbesondere Spezialprobleme rund um Pflege und Vorsorge sowie steuerliche Aspekte der vorweggenommenen Erbfolge und eine optimale steuerliche Testamentgestaltung.

Steuerliche Besonderheiten für die Beratung von Senioren

  • Die Besteuerung von Renten und Pensionen
  • Pflegestufen, insbesondere Pflegeaufwendungen und deren einkommensteuerliche Behandlung
  • Kindes- und Verwandtenunterhalt
  • Steuerliche Behandlung für typische Vereinbarungen im Alter: Hausverwaltung, letztwillige Verfügungen etc.
  • Optimaler Umgang mit den Rentenversicherungsträgern
Seniorenberatung Wiehl Steuern
Seniorenberatung Wiehl

Steuerliche Aspekte der Vorweggenommenen ERbfolge und optimale Steuerliche Testamentsgestaltung

  • Optimale steuerliche Gestaltung von teilentgeltlichen Übertragungen, Übertragungen unter Nießbrauchsvorbehalt und gegen Rentenverpflichtung als klassische Modelle der vorweggenommenen Erbfolge.
  • Steuerliche Betrachtung der Notwendigkeit und Realisierung der gegenseitigen Absicherung von Ehegatten / Lebenspartnern durch vorweggenommene Erbfolge und Testamentsgestaltung
  • Seniorenspezifische erbschaftsteuerliche Aspekte (Güterstandsfragen, Steuerbefreiung des Familienheims und weitere Steuerbefreiungen, Pflegepersonen)
  • Aktuelle Hinweise aus Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung

Allgemeine Informationen rund um pflege und vorsorge

  • Welche Leistungen gewährt die Pflegeversicherung
  • z.B. bei Anpassung der Häuslichkeit auf seniorengerechten Wohnraum?
  • z.B. bei Unterstützung der ambulanten Pflege durch teilstationäre Angebote?
  • z.B. bei Unterstützung durch Anbindung an Hilferufsysteme?
  • Welche rechtlichen Dokumente zur Vorsorge können hilfreich sein (z.B. Vorsorgevollmachten)
Zertifizierter Seniorenberater

Für eine eingehende Beratung stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.